מנהלים השקעות: עזר למעקב ולניהול ההשקעות שלנו

אם אתם כאן, זה אומר שהתקדמתם. ממש.

זה אומר שאחרי שהבנתם שצריך ושכדאי לייצר הכנסות פסיביות, הבנתם שיש מגוון אפשרויות השקעה, בחנתם איפה כדאי להשקיע כסף ואת האפשרויות האלה ואז גם השקעתם(!). עשיתם את הצעד המעשי, שלא לומר – את הצעדים המעשיים.

מצוין!

עכשיו אתם צריכים כלי שיעזור לכם לנהל את מהלכי ההשקעה, לעקוב אחריהם, להבין את התמונה הגדולה של “מקומות העבודה” שהכסף שלכם פוקד בקביעות…

הכנו לכם כאן סוג של מַחְוון.

כלי תיעוד ומעקב, שיסייע לכם עם כל עסקה שתחליטו “ללכת עליה”.

כלי מיפוי של כל הפרטים החשובים, מעין “תעודת זהות” מפורטת של העסקה: סוג ההשקעה, זהות השחקן, סכום ההשקעה, סוג המטבע, שער החליפין, משך העסקה, מועדי ההתחלה והסיום, תשואה צפויה, עלויות נלוות, נתוני הון עצמי ומינוף, סך התזרים (במקרה של עסקה מניבה) ועוד.

בגדול – העזר הזה כולל את כלל הנתונים שלהבנתנו משקיעים צריכים לדעת על העסקה שלהם (לא חייבים לשנן מספרים כשמעירים אותנו באמצע הלילה, אבל כדאי לדעת לפחות מאיפה לשלוף אותם…).

תוכלו להשתמש ב”תעודת הזהות” הזו גם ככלי השוואתי על פני הזמן ולאורך דרך ההשקעות שלכם.

מוכנים?

מוזמנים למנהל ההשקעות הפרטי שלכם.

בהצלחה! ואנחנו כאן לכל שאלה נוספת.

מכלול הפרטים על ההזדמנות שעל הפרק

שם העסקה:

שם השחקן:

סוג העסקה: מניבה / משביחה / יזמית

סכום ההשקעה (מט”ח):

סכום ההשקעה (ש”ח):

שער חליפין (בתחילת העסקה):

משך העסקה:

מועד התחלה:

מועד סיום (מתוכנן):

תשואה שנתית צפויה (סך כל הרווחים מכל שנות העסקה, לפי התוכנית העסקית):

עסקה מניבה – גובה תזרים שנתי:

סכום ההשקעה – הון עצמי:

סכום ההשקעה – מינוף:

תנאי מינוף (ריבית):

תנאי מינוף (סוג החזר):

תנאי מינוף (משך החזר):

עלויות נלוות (עמלות העברה וכו’):

מיסוי – היקף, סוג (פירותי/הוני):

תוספות / התרשמות כללית מהעסקה: